Assessor De Investimentos – Rio De Janeiro

Philos Invest está com vaga(s) de emprego para Assessor De Investimentos – Rio De Janeiro em Rio de Janeiro / RJ

 

Cargo:

Assessor de investimentos – Rio de Janeiro

Requisitos:

Como Assessor de Investimentos você será responsável por prospectar e ajudar nossos clientes a investirem melhor e realizarem projetos financeiros, pois será responsável por assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um.

Aqui na Philos Invest &Solutions, temos o propósito de conectar pessoas às melhores oportunidades de investimentos, respeitando sua individualidade.

Somos uma empresa em construção, então aqui o aprendizado é constante e você trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo o seu potencial e gerar o maior impacto possível. A sua opinião sempre será importante nessa jornada!

Identificação da Função: Assessor(a) de Investimentos

O Assessor de Investimentos integra a equipe comercial, especialistas focados na prospecção, atendimento e relacionamento com clientes.

Principais Atividades:

• Prospecção e captação de clientes para ajudá-los a investir melhor;
• Avaliação precisa do perfil de risco e objetivos de cada cliente;
• Distribuição de ativos aderentes ao perfil dos clientes;
• Se manter informado sobre as principais oportunidades em todas as classes de investimentos;
• Trabalhar as ofertas de produtos fomentadas pelos especialistas de produtos;
• Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM;
• Contato frequente com clientes da base, respeitando a régua de relacionamento;
• Realizar revisões e rebalanceamento de carteiras sempre que necessário;
• Ser proativo e ter agilidade na solução de problemas.

Principais Áreas de Relacionamento:

Clientes, Especialistas de Produtos e Área Operacional

Conhecimentos Necessários:

• Entendimento do cenário econômico e político do mercado local e externo para auxiliar na tomada de decisão de investimentos;
• Boa comunicação e habilidade comercial;
• Microsoft Excel intermediário;
• Certificação Ancord.

Salário:

A combinar

Benefícios:

Não foi informado